Interpump Group ha perfezionato un accordo con PGIM Inc. per un Note Purchase and Private Shelf Agreement (“Shelf Facility”) di US$ 300 milioni e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario iniziale per € 100 milioni a valere su detto importo, collocato privatamente nelle forme di un US Private Placement.
In particolare, l’accordo di Shelf Facility concede la facoltà – e non l’obbligo - al Gruppo di emettere nell’arco dei prossimi 3 anni2 obbligazioni fino ad un massimo complessivo di US$ 300 milioni1-3, alle stesse condizioni contrattuali negoziate inizialmente, con pricing da definirsi al momento del singolo tiraggio e durata massima di 20 anni.
Contestualmente sono stati emessi in una unica tranche titoli obbligazionari senior unsecured per un importo pari a € 100 milioni con scadenza a 10 anni (gennaio 2034), durata media di 8 anni, a un tasso pari al 4,17%. Tali titoli - collocati presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di private capital di PGIM Inc investment manager globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial Inc.- pagano una cedola semestrale a tasso fisso, sono privi di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati.
“Questa operazione rafforza ulteriormente la struttura finanziaria di Interpump, diversificando le fonti di finanziamento, allungando la vita media del debito e riducendo il rischio legato alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Questo in perfetta coerenza e a supporto della strategia di crescita del Gruppo” - dichiara Fulvio Montipò, Presidente Esecutivo del Gruppo.